M1. Bewitched Theme
作詞：Howard Greenfield
作曲：Jack Keller
M2. You’re An Old Smoothie
演奏：Siravo Band
Boomie Richman (ts)
アルバム：Polite Jazz
録音：Kapp Records 1956
作曲：Buddy DeSylva, Nacio Herb Brown, Richard Whiting
M3. Midnight, The Stars and You
演奏：Ray Noble And His Orchestra & Al Bowlly
アルバム：GOODNIGHT SWEETHEART
録音：EMI 1934
作曲：Harry Woods, James Campbell, Reginald Connelly
M4. Sunrise Serenade
演奏：The Ray Eberle Orchestra
Boomie Richman (ts)
アルバム：Ray Eberle Plays Glenn Miller
録音：Tops Records 1957
作詞：Jack Lawrence
作曲：Frankie Carle
M5. But Not For Me
演奏：Jackie Gleason
Bobby Hackett (cor)
アルバム：Music For Lovers Only
録音：Capitol Records 1952
作詞：Ira Gershwin
作曲：George Gershwin
M6. I’ve Found a New Baby
演奏：Hymie Shertzer And All Star Sax Group
Boomie Richman, Al Klink (ts)
アルバム：All The King’s Saxes
録音：Disneyland Records 1958
作詞・作曲：Jack Palmer, Spencer Williams
M5. Dream
演奏：The Pied Pipers, with Paul Weston And His Orchestra
Eddie Miller (ts)
アルバム：Dream
録音：Capitol Records 1956
作曲：Johnny Mercer
★Photo: 山本祐平、中村誠一、鈴木興
