M1. Too Marvelous For Words (3’47”)
演奏：Phil Urso Quintet
Bob Burges (tb), Phil Urso (as), Bobby Timmons (p), James Bond (b), Peter Littman (ds)
アルバム：Jazz West Coast Ⅲ
録音：PACIFIC JAZZ 1956
作詞：Johnny Mercer
作曲：Richard Whiting
M2. Tangerine (3’10”)
演奏：Jimmy Dorsey and His Orchestra
Bob Eberle & Helen O’ Connell (vo)
アルバム：Jimmy Dorsey / Green Eyes
録音：DECCA 1941
作詞：Johnny Mercer
作曲：Victor Schertzinger
M3. The Bean Stalks Again (3’21”)
演奏：Coleman Hawkins with Billy Byers and his Orchestra
Coleman Hawkins (ts)
アルバム：The Centennial Collection
録音：VICTOR 1956
作曲：Coleman Hawkins
M4. Imagination (3’24”)
演奏：Bill Harris Orchestra
Stan Fishelson (tp), Bill Harris (tb), Sam Marowitz (cl), Milt Yaner (bcl), Harold Feldman (ob), Fred Pfeiffer (hrn), Lou Stein (p), Eddie Safranski (b), Shelly Manne (ds)
アルバム：Jazz Into Cool
録音：CAPITOL 1949
作詞：Johnny Burke
作曲：Jimmy Van Heusen
M5. The Surrey With The Fringe On Top (5’28”)
演奏：The Poll Winners
Barney Kessel (g), Ray Brown (b), Shelly Manne (ds)
アルバム：The Poll Winners Ride Again!
録音：CONTEMPORARY 1958
作曲：Richard Rodgers
M6. (The) Truth (5’21”)
演奏：Lou Donaldson Quartet
Lou Donaldson (as), Horace Parlan (p), Raymon Jackson (b), Al Harewood (ds)
アルバム：Sunny Side Up
録音：BLUE NOTE 1960
作曲：Lou Donaldson
M7(Sari’s Choice). Warm December
演奏：Julie London ★
アルバム：Calendar Girl
録音：Liberty Records 1956
作詞・作曲：Bob Russell
★Photo: Julie London 1950s
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