M1. Foolin’ Myself (2’58”)
演奏：Billie Holiday
Teddy Wilson & His Orchestra
アルバム：The Quintessential Billie Holiday Volume 4 (1937)
作詞：Jack Lawrence
作曲：Peter Tinturin
M2. I’ll Be Seeing You (3’31”)
演奏：Billie Holiday
Eddie Heywood(p), John Simmons(b), Sid Catlett(ds), Doc Cheatham(tp), Vic Dickenson(tb), Teddy Walters(g)
アルバム：Billie Holiday
録音：COMMODORE RECORDS, 1944
作詞：Irving Kahal
作曲：Sammy Fain
M3. One for My Baby (5’40”)
演奏：Billie Holiday
Harry Edison(tp), Ben Webster(ts), Jimmy Rowles(p), Barney Kessel(g), Larry Bunker(ds)
アルバム：Songs For Distingué Lovers
録音：Verve ECORDS
M4. God Bless The Child (4’00”)
演奏：Audra McDonald
作詞・作曲：Arthur Herzog Jr., Billie Holiday
M5(Sari’s Choice). I Wonder Where Our Love Has Gone (2’58”)
演奏：Audra McDonald
作詞・作曲：Buddy Johnson
原田和典／紗理／ 芦谷英樹(松竹)
