M1. Hocus Pocus
演奏：Lee Morgan
アルバム：The Sidewinder
M2. Such Sweet Thunder (Live ver.)
演奏：Duke Ellington and his Orchestra
M3. The Dolphin ~Before
演奏：Bill Evans
アルバム：From Left to Right
M4. Black Velvet
演奏：Sonny Clark
アルバム：Standards
M5. From This Moment On
演奏：Chris Connor
オトジャズファミリー
左から 市原ひかり / 中村誠一 / 紗理 / ジェントル久保田
