M1. Blue, Turning Grey Over You (4’27”)
演奏：Fats Waller and his Rhythm
Herman Autrey(tp), Gene Sedrick(ts), Fats Waller(p), Albert Casey(g), Charles Tuner(b), Slick Jones(ds)
アルバム：Fats Waller
録音：RCA 1937
M2. St. Louis Blues (3’19”)
演奏：Maxine Sullivan with Claude Thornhill and his Orchestra
アルバム：St. Louis Blues
録音：RCA 1934
M3. Quiet Village (3’42”)
演奏：Martin Denny
アルバム：Exotica
録音：LIBERTY 1957
M4. The Shadow Of Your Smile (5’09”)
演奏：Earl Klugh Quartet
Earl Klugh(g), Barry Eastmond(p), Ron Carter(b), Grady Tate(ds)
アルバム：Night Songs
録音：BLUE NOTE 1984
作詞：Paul Francis Webster
作曲：Johnny Mandel
M5. So Nice(Samba De Verao) (2’13”)
演奏：Sergio Mendes Trio & Wanda De Sah
Wanda De Sah(vo), Sergio Mendes(p), Sebastiao Neto(b), Chico Batera(ds), Rosinha De Valenca(g), Bud Shank(as)
アルバム：The Sergio Mendes Trio
録音：CAPITOL
作詞：Norman Gimbel
作曲：Marcos Valle, Paulo Sergio Valle
M6(Sari’s choice). Goody-Goody
演奏：Benny Goodman
Helen Ward(vo)
録音：1936
Benny Goodman 1946
William P. Gottlieb/Ira and Leonore S. Gershwin Fund Collection, Music Division, Library of Congress.
