M1. Lonesome Road (3’41)
演奏：中村誠一
中村誠一(ts),吉岡秀晃(p),田辺充邦(g),金子健(b)小泉高之(ds)
アルバム：Swing For…
M2. Falling In Love With Love (5’28)
演奏：Hank Mobley Sextet
Bill Hardman(tp),Curtis Porter(as),Hank Mobley(ts),Sonny Clark(p),Paul Chambers(b),Art Taylor(ds)
アルバム：Hank Mobley
録音：1957 BLUE NOTE
作詞：Lorenz Hart
作曲：Richard Rodgers
M3. More Than You Know (2’37)
演奏：Kay Starr
Ben Webster(ts),Gerald Wiggins(p),Al Hendrickson(g),Joe Comfort(b),Lee Young(ds)
アルバム：I Cry By Night
録音：1961 BLUE NOTE
M4. Can’t Dance (5’10)
演奏：Joshua Redman
Joshua Redman(ts),Peter Martin(p),Peter Bernstein(g),Christpher Thomas(b),Brian Blade(ds)
アルバム：Freedom In The Groove
録音：1996 WARNER BROS
M5. The Breeze And I (3’57)
演奏：Sonny Clark Trio
Sonny Clark(p),Jimmie Merritt(b),Wes Landers(ds)
アルバム：The Best Of Sonny Clark
録音：1958 BLUE NOTE
M6. Phil. T. McNasty Blues (4’32)
演奏：Doug Watkins
Donald Byrd(tp),Hank Mobley(ts),Duke Jordan(p),Kenny Burrell(g),Doug Watkins(b),Art Blakey(ds)
アルバム：Watkins At Large
録音：1956 Transition
作詞・作曲：Horace Silver
M7. (Seiichi’s choice). Hocus-Pocus (6’26)
演奏：Lee Morgan
Lee Morgan(tp),Joe Henderson(ts),Barry Harris(p),Bob Cranshaw(b),Billy Higgins(ds)
アルバム：The Sidewinder
録音：1964 Blue Note
Lee Morgan 1959
Herbert Behrens / Anefo
