M1. Twin Funkies（3’28）
演奏：Phil Woods – Gene Quill Sextet
Phil Woods,Gene Quill(as),Sol Schlinger(bs),Dave Mckenna(p),Buddy Jones(b),Shadow Wilson(ds)
アルバム：Phil And Quill
録音：1956 RCA
作詞 作曲：Phil Woods
M2. The World Is Waiting For The Sunrise (3’09)
演奏：Frankie Newton and Orchestra
Frankie Newton(tp),Mezz Mezzrow(cl),Pete Brown(as),James P. Johnson(p),Albert Casey(g),
John Kirby(b),Cozy Cole(ds)
アルバム：The Panassie Session
録音：1939 BLUEBIRD
作詞：Eugene Lockhart 作曲：Ernest Seitz
M3. Tenderly (3’16)
演奏：Vic Dickenson Quartet
Vic Dickenson (tb),Bill Doggett (org),John Collins (g),Jo Jones (ds)
アルバム：The SP Days 1939～1952
録音：1952 BLUE NOTE
作詞：Jack Lawrence 作曲：Walter Gross
M4. The Shadow Of Your Smile (5’04)
演奏：Earl Klugh Quartet
Earl Klugh(g),Barry Eastmond(p),Ron Carter(b),Grady Tate(ds)
アルバム：Night Songs
録音：1984 BLUE NOTE
作詞：Paul Francis Webster 作曲：Johnny Mandel
M5. Blues In The Night (3’11)
演奏：Dinah Shore
Dinah Shore(vo),Henry Levin楽団
アルバム：Blues In The Night
録音：1942 BLUEBIRD
M6. Gee Baby Ain’t I Good To You (5’22)
演奏：Stanley Turrentine with The 3 Sounds
Gene Harris(p),Andrew Simpkins(b),Bill Dowdy(ds),Stanley Turrentine(ts)
アルバム：Blue Hour
録音：1966 BLUE NOTE
M7(Sari’s choice). You Took Advantage of Me (3’31)
演奏：Art Tatum(p),Roy Eldridge(tp),John Simmons(b),Alvin Stoller(ds)
アルバム：Art Tatum & Roy Eldridge
録音：1955 PABLO
作詞 作曲：Richard Rodgers
Art Tatum ca.1946
William P. Gottlieb/Ira and Leonore S. Gershwin Fund Collection, Music Division, Library of Congress.
